208. 根据交易记录做一个 Excel 投资组合追踪表

他们做了什么

作者把一份 Excel 交易记录（Trade_Log）的路径、初始资金和起始日期交给 Claude Code，并要求它使用 Excel 公式而不是写死的数值。Claude 读取交易记录，通过 yfinance 拉取价格和公司数据，搭建工作簿中的各个工作表。然后由用户检查公式能否重新计算。从券商拉取数据（包括通过 robin_stocks 接入 Robinhood）和每日更新脚本，都是后续的提示词。

结果如何

指南描述的工作簿包含仪表盘、持仓、资金曲线、风险指标和压力测试，但没有给出实际测量的结果。它承认 Claude 有时会写死数值或理解错误，这时用户需要告诉它去修正。

需要知道

Claude Pro 每月 20 美元，大规模搭建可能会遇到用量限制（Max 每月 100 美元）。把输出写入一个新文件，并改一个价格来确认公式会随之更新。

你可以这样尝试

我在 [文件路径，例如从券商导出的 CSV] 有一份交易记录。编写并运行 Python，读取它、从 Yahoo Finance 拉取当前价格，并生成一个 Excel 投资组合追踪表，显示每个持仓的成本、当前市值、盈亏和占比。保存为这个文件夹中的 [文件名].xlsx，并告诉我如何刷新。不要登录任何账户或修改任何内容；只基于导出的文件工作。