69. 用 Codex 为 CRM 潜在客户排序并起草外联邮件

他们做了什么

演示中，Codex 使用自己的 Sales 插件连接一个演示用的 Salesforce 实例，拉取数据，把排名前 10 的潜在客户账户排了序，附上通俗易懂的理由，并用颜色标注优先级。随后，Codex 制作了一份 13 页的 PowerPoint，包含针对每个账户的策略和邮件草稿，并把草稿保存到 Gmail。一个每天上午 8:03 运行的自动化任务，会添加下一轮跟进邮件的草稿；如果 Salesforce 中的数据有变化，还会更新计划。

结果如何

演示生成了一份排序清单、一份 13 页的计划和配套的邮件草稿，以及一个早间自动化任务。来源没有给出实际测量的结果，描述的只是一个演示实例。

需要知道

自动化任务只会把邮件保存为草稿，从不发送，所以每封邮件仍需人来审核并发送。

你可以这样尝试

从 [CRM 导出文件或已连接的 CRM] 中拉取客户，按照 [交易规模、近期活跃度、匹配程度等标准] 选出排名前 [10] 的客户。制作一份幻灯片，每个客户一页，写明建议的策略，并为每个客户起草一封外联邮件。只保存草稿，不要发送任何邮件；完成后把幻灯片给我看。